一、涨价与库存
▎铠侠CEO罕见喊停：NAND价格"已经涨得够多了"
彭博社9月9日报道，铠侠CEO太田裕雄要求销售团队不要再向数据中心客户大幅提价，担心伤害AI投资意愿。铠侠6月季NAND均价环比上涨约70%，股价较一年前飙升约18倍。
▎KB证券：三星、SK海力士存储库存已不足10天
KB证券9月7日研报指出，截至2026年Q3，三星与SK海力士存储芯片库存已降至不足10天供应量。2027年超大规模云服务商AI基础设施投资预计1.3万亿美元（同比+60%），存储芯片占AI基建比例将从2025年14%升至2027年57%。
二、原厂动态
▎三星-Mistral AI战略合作：领投D轮，整合大模型进半导体运营
9月9日三星电子与法国Mistral AI达成战略合作，将Mistral Large等大模型整合进三星半导体运营，应用于缺陷检测、设备优化和良率稳定。三星同时领投Mistral D轮融资并获战略股权。
▎三星-ASML扩大合作：2028年High NA EUV首次用于DRAM量产
9月8日三星与ASML宣布扩大战略合作，三星将加入12英寸光罩联盟，计划2028年首次将High NA EUV用于DRAM大规模生产，并推进1.4nm逻辑代工应用。12英寸光罩可提升产能约40%。
三、国产突围
▎小米18 Fold首发长鑫LPDDR6，国产首次站上同代领先
小米18 Fold折叠屏9月7日发布，首发搭载长鑫LPDDR6，单颗16Gb、最高速率12800Mbps、功耗较LPDDR5X降20%，内存带宽达113.8GB/s。小米与长鑫2022年成立联合实验室，历经一年联合调试完成落地。
▎长江存储Q2 NAND份额15%，连续两季跻身全球前三
CFM闪存市场9月7日分析，2026年Q2全球NAND Flash市场规模环比+73.1%至767.76亿美元。长江存储份额15.0%（按营收）排名全球第三，Counterpoint数据显示其位元出货份额达14%。
四、财报数据
▎2Q26全球DRAM营收1547.3亿美元，季增59.5%创历史新高
TrendForce 9月7日报告，2026年Q2全球DRAM产业营收约1547.3亿美元，季增59.5%。三星609.8亿美元（+63.4%、39.4%份额）第一，SK海力士385.9亿美元（+37.9%、24.9%份额）第二，美光360亿美元（+65.5%、23.3%份额）第三。
▎群联电子8月营收282.76亿新台币，同比+377%再创新高
群联电子8月合并营收282.76亿新台币，环比+4%、同比+377%，再创历史单月新高；1-8月累计1,642.93亿新台币、年增279%。执行长潘健成表示CPU、GPU、DRAM、SSD需求持续强劲，供给依旧吃紧。
五、政策与算力
▎韩国MSIT拨款3.85万亿韩元，采购140个Vera Rubin NVL72机架
韩国科学技术信息通信部（MSIT）拨款3.85万亿韩元用于明年扩充GPU服务器，采购140个Vera Rubin NVL72机架（单价预算275亿韩元），总计10,080个Rubin GPU。
▎DeepSeek在内蒙古部署至少16万颗华为昇腾950DT
DeepSeek计划在内蒙古乌兰察布数据中心部署至少16万颗华为昇腾950DT芯片用于模型推理，项目功率达吉瓦级，全部交付需一年以上。