2026 NAND 市场环比大涨 73%，长鑫 LPDDR6 商用折叠旗舰
CFM 闪存市场最新统计显示，2026 年第二季全球 NAND Flash 市场规模环比大涨 73.1%，达 767.76 亿美元；长江存储以 15.0% 市占率首次跻身全球第三。同期长鑫存储 LPDDR6 在小米 18 Fold 上正式商用，国产 NAND 与 DRAM 同时迈入高端旗舰供应链。AI 需求拉动存储涨价，正在快速重塑中国手机品牌的定价体系。
NAND 三巨头重排：三星、SK 海力士、长江存储前三
二季度三星 NAND ASP 环比上涨 67%-69%，bit 出货量创历史新高，NAND 收入环比增长 65.7%，市占 27.5% 排名第一。SK 海力士凭借企业级 SSD 营收环比翻番、321 层先进产品放量，NAND 收入环比增长 89.1%，市占 18.5% 排名第二。长江存储受益于国产替代趋势，NAND 收入环比增长 69.1%，市占 15.0%，首次跻身全球第三。
铠侠、美光、闪迪紧追，QLC 与 BiCS8 加速放量
铠侠 ASP 环比大幅上行，BiCS8 FLASH 产能占比突破 50%，NAND 收入环比增长 73.5%，市占 14.4% 排名第四。美光 NAND bit 出货环比仅中个位数增长，但 ASP 环比大涨 80% 以上，收入环比增长 99.0%，市占 13.0% 跃居第五。闪迪实现 QLC 产品出货，NAND 收入环比增长 50.7%，市占 11.7% 排名第六。
Q3 展望：北美 AI 拉动强劲，国内动能短期承压
展望三季度，消费类需求持续疲软，AI 对企业级产品的需求仍是原厂 NAND 收入的主要支柱。北美与国内市场分化明显：北美 AI 算力红利持续释放，客户采购需求旺盛；国内则受 CSP 自研盘应用深化、服务器供应链齐套性问题扰动，采购动能相对放缓。原厂预计继续把有限产能向服务器市场和北美客户倾斜。
存储涨价向终端传导：国产折叠屏迈入万元时代
9 月 7 日小米 18 Fold 发布，成为长鑫 LPDDR6 首发机型，内存带宽 113.8 GB/s。小米与长鑫 2022 年成立联合实验室、组建 50 人以上团队完成联合调试。终端定价上，小米 18 Fold 起售价 10999 元，1TB LPDDR6 版本 14999 元、陶瓷特别版 15999 元，雷军直言"内存实在太贵"。华为 Mate XT 2 维持上代定价，256GB 版本 19999 元、1TB 灵盾防窥版 24999 元，余承东表示内存价格大涨后手机可能要进行更大范围的价格调整。TrendForce 预测二季度移动端 LPDDR5X 合约价环比上涨 78%-83%，LPDDR4X 环比增长 70%-75%，2027 年存储器合约价格预期继续走高。