如果你最近在备货存储，这两个数字���该已经刷屏了——
2026 年二季度，全球 NAND Flash 市场规模环比暴涨 73.1%，达到 767.76 亿美元；与此同时，长江存储以 15.0% 的市占率，站上全球第三的位置。
一、量价齐涨，但涨的大头是价格
AI 工作负载正从训练走向推理，企业级 SSD 成了实打实的刚需。但另一头，原厂对 NAND 扩产的态度明显保守——新增产能被结构性倾斜给了 DRAM/HBM，NAND 的新增供给一直上不来。
供给缺口叠加 AI 需求，让原厂握足了议价权。结果是：ASP 的涨幅，明显跑赢了 bit 出货量的增长。
换句话说，这 73% 的规模增长里，价格贡献了大头。
二、六强排位：长存上位，美光营收增速最猛
- 三星：市占 27.5%，稳居第一。NAND ASP 环比上涨 67%-69%，bit 出货创历史新高，营收环比 +65.7%。
- SK 海力士：市占 18.5%，第二。企业级 SSD 营收环比翻番，321 层先进产品持续放量，营收 +89.1%。
- 长江存储：市占 15.0%，第三。乘着国产替代趋势和性价比优势，在国内客户中的应用面不断扩大，营收 +69.1%。
- 铠侠：市占 14.4%，第四。ASP 大幅上行，BiCS8 FLASH 产能占比突破 50%，营收 +73.5%。
- 美光：市占 13.0%，第五。bit 出货只增了中个位数，但 ASP 环比大涨 80% 以上，营收环比 +99.0%，增速全场最猛。
- 闪迪：市占 11.7%，第六。QLC 产品已出货并确认收入，营收 +50.7%。
三、三季度怎么看：缺口松动，但卖方市场没变
CFM 闪存市场的判断是：消费类需求持续疲软，AI 对企业级产品的需求仍是原厂营收的主要支柱。
北美和国内出现分化：北美 AI 算力红利继续支撑旺盛采购；国内则受 CSP 自研盘应用深化、服务器供应链齐套性扰动等影响，采购动能相对放缓。原厂会把有限产能继续向服务器市场和北美客户倾斜。
关键结论：NAND 供应紧缺的格局有所松动，但卖方主导的市场没有实质改变，价格预计仍在高位上行。
给采购人的三点提醒
- 别赌回调。
原厂议价权还在，价格高位上行的概率大于回落，长单、锁价窗口要趁早谈。 - 关注国产选项。
长存市占已到第三，性价比优势明确，国产替代正在从"备选"变成"正选"，多一个供应来源，就多一分议价空间。 - 消费类可以等等，企业级别等。
产能向服务器倾斜，企业级 SSD 的紧张度会先于消费类缓解。
存储这一轮的本质，不是短期炒作，而是 AI 把需求结构改了。
你最近备货感受到涨价了吗？你所在的行业是企业级先涨，还是消费类先涨？评论区聊聊。