当大家都在盯着HBM的时候，另一场“产能搬家”正在NAND上发生。

什么事

据韩媒zdnet报道，SK海力士旗下子公司Solidigm正在考虑在美国建设首个NAND闪存生产基地，目前处于协调工厂选址、投资时点等详细计划的阶段。

为什么要去美国

Solidigm是SK海力士2021年底以90亿美元收购英特尔NAND业务后设立的美国法人。随着AI基础设施建设加速，NAND需求大幅攀升；此次考虑在美建厂，被视为其加强与美国本地客户合作、贴合SK集团美国AI投资扩张方向的战略举措。

Solidigm长期专注面向AI数据中心的QLC NAND开发——QLC单单元存4bit，比TLC更利于做大容量SSD。

产能已经在路上

Solidigm目前在中国大连有一座工厂，将于今年三季度启动大连第二工厂设备投资，预计2027年下半年大规模量产；其在美国设有总部和研发中心，但尚无生产据点。据悉其正推进在美量产线，以承接美国大型科技企业AI服务器对NAND的需求，并将基于与客户的长协（LTA）细化投资。

一组背景数据

CFM数据显示，2026年二季度全球NAND Flash市场规模环比增长73.1%至767.76亿美元；SK海力士（含Solidigm）二季度NAND销售收入环比增长89.1%、份额18.5%，排名第二。

对国内采购而言，Solidigm在美扩产短期不直接影响国产供应，但传递出一个信号：AI服务器用高容量QLC NAND会成为未来两年的紧缺品类，企业级SSD的长协谈判宜趁早。