Q2 NAND市场规模环比暴涨73%，长江存储冲进全球前三

CFM闪存市场最新统计显示，2026年第二季度全球NAND Flash市场规模环比大涨73%，长江存储（YMTC）全球市占率升至第三位。一边是市场盘子急速做大，一边是国产颗粒份额跃升——NAND这条赛道，正在被AI重新定价。

73%的涨幅从哪来？

核心驱动力是企业级SSD与AI服务器带来的大容量需求爆发：大容量QLC/TLC颗粒持续放量，叠加现货价格走高。截至9月20日，CFM现货报价1Tb QLC 26美元、1Tb TLC 29美元，高位企稳。上游资源价格已攀升至历史峰值，本周行业DDR5内存条也跟随成本上调，涨价的传导链条正在拉开。

不只是NAND：NOR下半年或涨90-110%

TrendForce 9月14日报告指出，NOR Flash正经历近十年最紧张的行情，2H26价格走势分化，高容量产品涨幅预估达90-110%。DRAM侧同样强劲：2Q26全球DRAM产业营收季增59.5%；DRAMeXchange现货报价（9月18日）显示，DDR5 16Gb（4800/5600）盘均56美元、单日上涨1.39%，DDR4 8Gb eTT单日上涨1.59%。

长江存储第三，意味着什么？

市占冲进全球前三，说明国产NAND在良率、成本与客户结构上，已经完成从“补充供给”到“主力供给”的跨越。对采购方，NAND端多了一个可对冲涨价的供应选项；对产业链，国产颗粒份额上升将持续改变议价格局。

采购建议：涨价周期下的三个动作

①长协锁定核心料号，避免全现货暴露；②分批备货热门容量段（1TB级SSD、大容量eMMC/UFS），高位分批优于一次押注；③把国产供应链纳入合格供应商名录，双轨比价——参考终端已经开涨：vivo X300 Ultra受存储成本推动全系调价，最高涨幅2000元。

结语：存储的超级周期还在走，谁能拿到稳定的货，谁就赢在成本。