存储圈最近最提气的一件事：长江存储（YMTC）在全球NAND市场挤进了前三。
CFM闪存市场最新数据，2026年二季度全球NAND Flash市场规模环比大涨73.1%，冲到767.76亿美元——量价共振，原厂集体增收。
市占排名与环比变化（按销售收入）：
· 三星 27.5%，第一：NAND ASP环比涨67%~69%，bit出货创历史新高，收入环比+65.7%
· SK海力士 18.5%，第二：企业级SSD营收环比翻番、321层产品放量，收入环比+89.1%
· 长江存储 15.0%，第三：受益国产替代与性价比优势、国内应用范围扩大，收入环比+69.1%
· 铠侠 14.4%，第四：BiCS8 FLASH产能占比破50%，收入环比+73.5%
· 美光 13.0%，第五：ASP环比大涨80%以上，收入环比+99.0%
· 闪迪 11.7%，第六：QLC产品出货并确认收入，收入环比+50.7%
为什么集体上涨？AI工作负载从训练向推理扩展，企业级SSD成为存储刚需，支撑原厂NAND出货量持续增长；但原厂对NAND扩产态度保守，且结构性倾斜DRAM/HBM，新增产能有限，供不应求下ASP涨幅明显跑赢出货量增长。
长江存储的看点在「国产替代+性价比」：在国内厂商中的应用范围不断拓展，环比+69.1%紧追铠侠，稳坐全球第三。
展望三季度：消费类需求持续疲软，AI企业级产品仍是原厂收入支柱；北美需求旺盛、国内受CSP自研盘与供应链齐套性扰动而放缓，原厂继续把有限产能向服务器与北美客户倾斜。市场以卖方掌握主导权的情况尚未实质转变，高位上行的价格将支撑Q3收入延续增长。
这季最关键的信号不是「涨了多少」，而是格局在变——长江存储稳坐第三，国产NAND的存在感越来越强。对买家而言，供应来源多一个选择，永远是好事。
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