·美光发布创纪录2026财年业绩
美光9月30日公布财报：第四财季营收542.3亿美元（去年同期仅113.2亿），GAAP净利润377.0亿美元；全财年营收1331.9亿美元，GAAP净利润849.7亿美元，均创历史新高。CEO表示AI正演变为“超级智能”，内存是核心赋能者。
点评：这是AI内存超级周期最直观的财报注脚，存储景气度仍处上行通道，原厂议价能力短期难松动。
· 三星斥资10亿美元加码AI基建
三星旗下六家附属公司联合向美国AI基础设施企业Helix Digital Infrastructure注资10亿美元，英伟达亦参与其中，标志着三星从传统存储向AI基础设施上游延伸。
点评：存储巨头向上游基建延伸，供应链话语权进一步向头部集中，下游采购可关注其生态绑定带来的长约机会。
· 三星加速平泽P5量产线，设备进场提前至明年Q2
韩媒称三星正与主要设备商讨论，将P5 Ph1设备进场由原定2027年7—8月提前至5—6月，P5 Ph2亦在讨论提前。
点评：先进DRAM产能扩张节奏前移，2027年供给增量值得跟踪，对DDR5/LPDDR价格预期有边际影响。
· 铠侠加入应用材料EPIC中心，研发下一代存储
铠侠加入应用材料“EPIC（设备与工艺创新及商业化）中心”，双方将联合研究先进存储单元与结构、多芯片堆叠架构及新材料工程，以提升AI时代所需的存储密度与性能。
点评：原厂与设备商的联合研发常态化，下一代存储的密度/性能竞争提前卡位，利好长期供给能力提升。
· 澜起量产DDR5第五子代RCD芯片，支持8000 MT/s
澜起科技宣布成功量产DDR5第五子代RCD（寄存时钟驱动）芯片，支持8000 MT/s传输速率，面向服务器内存模组。
点评：接口芯片是内存升级的关键配套，国产链在高速互连领域持续突破，有利于本土服务器内存生态降本。
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