DRAM 才是大多数采购每天盯着的那块。CFM 闪存市场最新数据把 2026 年二季度的全球 DRAM 成绩单列了出来：市场规模 1470.24 亿美元，环比增长 55.9%，创历史新高。量价齐升之下，六大厂集体丰收，而最值得国内客户盯的，是第四名的那条曲线。

一、座次：三星四成，长鑫进前四

三星二季度 DRAM 收入 591.18 亿美元，环比 +54.7%，份额 40.2%，稳居第一；

SK 海力士收入 384.34 亿美元，环比 +37.6%，份额 26.1% 排第二——其价格涨幅被占比仍高的 HBM 部分抵消，环比增幅低于其他厂；

美光收入 313.28 亿美元，环比 +66.9%，份额 21.3% 排第三；

长鑫存储收入 145.45 亿美元，环比 +99%，份额已逼近 10%，排名第四——增速全场第一，主要因其占供应大头的 mobile LP4X/5X 价格涨幅领跑各应用；

南亚科技（1.8%）、华邦电子（0.7%）分列五、六。

二、为什么长鑫跑得最快

长鑫这季 +99% 的环比增速，核心来自 mobile LP4X/5X 的价格弹性——这部分恰恰是国产替代最顺、国内客户用得最多的料号。份额逼近 10%，意味着在通用 DRAM 这条线上，国产已经不是“备选”，而是实打实的第二梯队主力。

三、展望与采购启示

CFM 预计三季度原厂与部分服务器客户已锁定长协价格上限，非长协外的涨价空间逐季缩小，Q3 DRAM ASP 继续上涨但增速趋缓，收入仍将创历史新高。对采购而言：长鑫份额上行 = 国产料号谈判筹码变厚，是时候把 CXMT 的 LP4X/5X、DDR4/5 料号推进多源验证与样品导入流程了；同时，HBM 与服务器 DDR5 持续虹吸产能，通用线供需仍偏紧，锁价节奏别松。


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